SHOPEEFOOD VÀ GRABFOOD: CUỘC CHIẾN CHIẾM 92% THỊ PHẦN GIAO ĐỒ ĂN TẠI VIỆT NAM

Thị trường giao đồ ăn tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ nhưng cũng đầy khốc liệt. Khi quy mô chạm mốc hàng tỷ USD và hành vi tiêu dùng thay đổi nhanh chóng, cuộc chơi dần thu hẹp về tay một số ít “ông lớn”. Hiện tại, gần như toàn bộ thị trường đang nằm trong tay hai cái tên: ShopeeFood và GrabFood. Nhưng đằng sau con số 92% thị phần đó không chỉ là sự thống trị, mà còn là một cuộc cạnh tranh chiến lược rất khác biệt.

Tổng quan thị trường giao đồ ăn tại Việt Nam 

Thị trường giao đồ ăn tại Việt Nam đã đạt quy mô khoảng 2,1 tỷ USD GMV vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng 19% mỗi năm, nằm trong nhóm nhanh nhất Đông Nam Á. Sự phát triển này phản ánh rõ nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng trong bối cảnh đô thị hóa và lối sống bận rộn.

Tuy nhiên, tăng trưởng nhanh không đồng nghĩa với việc thị trường này dễ tạo lợi nhuận. Chỉ trong vòng hai năm, nhiều nền tảng lớn như BAEMIN, Gojek hay Loship đã rút lui, cho thấy mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt và áp lực vận hành rất lớn.

Hiện tại, thị trường gần như bị thống trị bởi hai nền tảng là ShopeeFood và GrabFood, chiếm khoảng 92% thị phần. Điều này cho thấy cuộc chơi đang dần thu hẹp, chuyển từ cạnh tranh nhiều bên sang thế “độc quyền kép”, nơi yếu tố quyết định không còn là số lượng người tham gia mà là chiến lược và trải nghiệm người dùng.

Hành vi người dùng: Khuyến mãi vẫn giữ vai trò chi phối

Để phân tích rõ hơn cục diện cạnh tranh của thị trường giao đồ ăn, cần xem xét từ góc độ người dùng. Tệp khách hàng chính hiện nay tập trung tại khu vực đô thị, trong đó nhóm nhân viên văn phòng chiếm tỷ trọng lớn, với nhu cầu đặt hàng chủ yếu vào các khung giờ ăn trưa và đầu giờ chiều. Tuy nhiên, đặc điểm quan trọng nằm ở hành vi tiêu dùng. Người dùng có xu hướng so sánh giá giữa các nền tảng trước khi đưa ra quyết định, đồng thời ưu tiên lựa chọn các chương trình ưu đãi như mã giảm giá hoặc combo khuyến mãi. Mức độ trung thành với nền tảng vì vậy tương đối thấp và dễ bị thay đổi theo từng lần đặt hàng.

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ được ghi nhận bao gồm khuyến mãi, khoảng cách địa lý của cửa hàng và đánh giá từ người dùng trước đó. Trong đó, yếu tố giá và ưu đãi tiếp tục đóng vai trò nổi bật, cho thấy trải nghiệm người dùng không chỉ phụ thuộc vào chất lượng dịch vụ mà còn gắn chặt với chi phí và lợi ích nhận được. Trong bối cảnh này, có thể thấy rằng yếu tố khuyến mãi vẫn đang giữ vai trò trung tâm trong việc định hình hành vi tiêu dùng trên các nền tảng giao đồ ăn.

ShopeeFood: Chiến lược tập trung vào quy mô và giá cạnh tranh

ShopeeFood hiện chiếm khoảng 38,8% số lượng cửa hàng, với độ phủ rộng tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành. Nền tảng này theo đuổi chiến lược gia tăng số lượng đơn hàng thông qua việc đẩy mạnh khuyến mãi và tận dụng hệ sinh thái Shopee để thu hút người dùng.

ShopeeFood chủ yếu hợp tác với các quán ăn nhỏ, thuộc phân khúc bình dân, đồng thời tập trung vào nhóm khách hàng trẻ, nhạy cảm với giá và thường xuyên tìm kiếm ưu đãi. Nhờ đó, nền tảng có thể tạo ra lượng đơn hàng lớn mỗi ngày.

Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào khuyến mãi cũng khiến biên lợi nhuận ở mức thấp, trở thành thách thức trong việc duy trì tăng trưởng bền vững.

GrabFood: Tập trung vào giá trị đơn hàng và trải nghiệm 

GrabFood chiếm khoảng 36,7% số lượng cửa hàng, với thế mạnh tại TP.HCM và Đà Nẵng. Khác với ShopeeFood, nền tảng này không theo đuổi số lượng đơn hàng mà tập trung vào giá trị trên mỗi đơn và trải nghiệm người dùng.

GrabFood chủ yếu hợp tác với các nhà hàng và thương hiệu lớn, hướng đến nhóm khách hàng có thu nhập cao, dân văn phòng và người nước ngoài. Nhờ đó, giá trị đơn hàng và chất lượng trải nghiệm được duy trì ở mức ổn định.

Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng khiến số lượng đơn hàng của GrabFood thường thấp hơn so với đối thủ.

Phân hóa chiến lược và cấu trúc thị trường

Xét tổng thể, ShopeeFood và GrabFood không cạnh tranh trực diện mà đang phát triển theo hai hướng khác nhau. ShopeeFood tập trung vào phân khúc giá rẻ, tần suất đặt hàng cao và nhóm người dùng trẻ. Trong khi đó, GrabFood hướng đến giá trị đơn hàng và trải nghiệm, phục vụ nhóm khách hàng có thu nhập cao hơn.

Sự khác biệt này cho thấy thị trường giao đồ ăn tại Việt Nam đang được phân chia rõ ràng theo từng phân khúc người dùng, thay vì chỉ cạnh tranh về thị phần. Tuy nhiên, điểm yếu chung của toàn ngành nằm ở mức độ trung thành thấp của khách hàng.

Giá trên nền tảng thường cao hơn so với ăn tại quán, đi kèm với phí giao hàng và phụ phí. Bên cạnh đó, việc gom nhiều đơn hàng trong một lần giao để tối ưu vận hành khiến thời gian giao kéo dài và chất lượng món ăn bị ảnh hưởng. Những yếu tố này làm cho trải nghiệm thiếu ổn định, khiến người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các nền tảng khi có ưu đãi tốt hơn.

Cơ hội mới và xu hướng phát triển của thị trường

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của các mô hình mới như Xanh SM Ngon cho thấy nỗ lực tìm kiếm hướng đi khác biệt. Nền tảng này tập trung vào tốc độ giao hàng và chất lượng dịch vụ thông qua việc sử dụng đội xe điện và hạn chế gom đơn, nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng.

Về dài hạn, thị trường giao đồ ăn tại Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng, nhưng trọng tâm cạnh tranh sẽ dần chuyển từ khuyến mãi sang tối ưu vận hành và trải nghiệm. Các yếu tố như công nghệ, logistics và tốc độ giao hàng sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng, đồng thời tạo ra tác động lan tỏa đến ngành FMCG, hành vi tiêu dùng đô thị và mô hình vận hành trong lĩnh vực F&B

Kết luận

Thị trường giao đồ ăn Việt Nam đang dần bước vào giai đoạn trưởng thành với sự thống trị của hai nền tảng lớn. ShopeeFood có lợi thế về quy mô và giá, trong khi GrabFood nổi bật ở giá trị đơn hàng và trải nghiệm. Về dài hạn, yếu tố quyết định không còn nằm ở khuyến mãi, mà là khả năng mang lại trải nghiệm ổn định và tốt hơn cho người dùng. Đây cũng chính là hướng cạnh tranh cốt lõi của thị trường trong thời gian tới.

Nguồn: asiacircles

JOY FOOD - NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC THƯƠNG HIỆU BAO BÌ BÃ MÍA GRACZ TẠI VIỆT NAM

Hotline: 0909 438 000

Email: cskh@joyfood.com.vn

Để lại thông tin liên hệ để được nhận mẫu miễn phí tại đây.